Ranking de expertise – Empresas de Ingenieria

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El desarrollo de proyectos en el sector de mineria en los pasados cinco años (periodo 2011-2015) necesito no solo de USD 42.069 bn (Fuente: Ministerio de Energia y Minas Peru – MINEM) de inversion sino tambien del expertise de empresas y consultoras de ingenieria las cuales sentaron las bases para las posteriores etapas de construccion, operacion, mantenimiento, expansion y eventual cierre de proyectos mineros.

El presente estudio es un analisis de participacion de mercado de dichas empresas Peruanas o internacionales que brindaron servicios de ingenieria cubriendo las areas de Ingenieria, Ambiental y Geotecnia en el periodo 2011-2015, areas que para el objeto del presente estudio son denominadas unidades. El criterio para determinar la participacion de mercado de cada una de las empresas presentada en los rankings considera como variable primordial el numero de proyectos ejecutados.

DIGISCEND realizo la invitacion a empresas y consultoras de ingenieria, que tienen participacion activa en el sector de la mineria peruana, a compartir data de sus proyectos (tipo de servicio brindado, fechas de ejecucion de servicios y proyecto minero en cuestión); se utilizo asimismo data de fuentes de informacion publica regulada como la disponible en el MINEM, press-releases y reportes anuales de las respectivas empresas del estudio.

El Grafico #1 muestra la participacion de mercado total considerando las distintas unidades Ingenieria, Ambiental y Geotecnia en el periodo 2011-2015. Anddes lidera el ranking con un 23.5% de participacion de mercado; Anddes Asociados es una empresa peruana que inicio sus operaciones en Peru en febrero del 2011 y que a la fecha brinda servicios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Mexico y Peru.

Considerando valores de facturacion se presentarian resultados diferentes en temas de posicionamiento ya que por ejemplo GMI Ingenieros Consultores, una empresa del Grupo Grana y Montero, dedicada a la consultoria e ingenieria tuvo una facturacion de USD 399.771 MM en el periodo 2011-2015 (Fuente: Reportes Anuales del Grupo Grana y Montero) y dicho valor representaria el 7.9% aproximadamente de la facturacion total por servicios de Ingenieria, Ambiental y Geotecnia en dicho periodo que, basados en el calculo ‘Fee Model’ de DIGISCEND, serian USD 5 bn para el periodo en cuestion.

Continuando con el analisis de resultados en base numero de proyectos ejecutados, los resultados del Gráfico #1 han sido disgregados en unidades: Ingenieria, Ambiental y Geotecnia obteniendo como resultados los Graficos #2, #3, #7, respectivamente.

Los resultados de la unidad de Ingenieria (Grafico #2) son los relacionados a estudios de Ingenieria de detalle, Estudios de factibilidad, Pre-factibilidad, Ingenieria conceptual, Ingenieria básica, Ingenieria & Procura (EP), EPCM y Supervision de construccion (CM), principalmente. En el caso de la unidad Ambiental (Grafico #3) se considera los servicios de ejecución de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Planes de cierre (PC), EIA Semi-detallado, Declaracion de Impacto Ambiental (DIA), entre los mas importantes. Por último, la unidad Geotecnia (Grafico #7) comprende los estudios de Geotecnia, Geologia, Geofisica y Peligro sismico como los servicios mas representativos.

El Grafico #2 muestra que Anddes Asociados nuevamente lidera el ranking en la unidad de Ingenieria con 35% de participacion seguido por GMI y Jacobs. Jacobs Peru, quien cuenta con un 9.9% de participacion de mercado, se especializa en brindar servicios de ingenieria de detalle, estudios de factibilidad, pre-factibilidad, ingenieria conceptual, ingenieria basica, supervision de construccion, EPCM, y desde el 2011 ha estado presente brindando servicios a las principales empresas mineras del Peru como por ejemplo Southern Peru Copper Corporation, Chinalco, Volcan y Antamina.

Con respecto a la unidad Ambiental & Social (Grafico #3) se obtiene a Walsh Peru liderando el ranking con un 18.7% de participacion de mercado. Para esta unidad, la participacion de mercado, luego del posicionamiento de Walsh Peru, se mantiene pareja entre 5 firmas, Acomisa, Ecotec, SRK, Geades y Geoservice, logrando obtener un promedio del 8% y sumando aproximadamente un 40% de la participacion total. Para inicios del 2016, existian 169 firmas consultoras habilitadas en el MINEM para realizacion de EIAs y 42 consultoras para realizacion de Planes de Cierre, factor que conllevo a tener una valor de 24.8% del participacion de mercado asignado al grupo de empresas que no lideran este ranking.

Disgregando la unidad Ambiental & Social en sus principales servicios como preparacion de: Estudios de Impacto Ambiental EIA (Grafico #4); Planes de Cierre PC (Grafico #5) y Declaracion de Impacto Ambiental DIA (Grafico #6), se observa a las empresas Walsh Peru, Acomisa & Geades liderando el ranking para cada servicio, respectivamente.

Se observa en el Grafico #4 y #6 que la participación de empresas consultoras no ubicadas entre las 10 más representativas (otras empresas) realizando servicios de EIA & DIA es elevado (33.6% para el caso de EIAs y de 40.1% para el caso de DIAs), hecho que va alineado con lo descrito anteriormente con respecto al número elevado de consultoras habilitadas por el MINEM para realización de EIAs y Planes de Cierre. Desde el 28 de diciembre, el SENACE es el encargado de revisar y aprobar los EIA detallados así como administrar el registro de consultoras autorizadas para realizar estudios ambientales, para inicios del 2016 el SENACE contaba con 166 consultoras habilitadas para el sub-sector de mineria.

Un componente principal en los proyectos mineros, y como complemento a las unidades de Ingenieria, Ambiental & Social, es lo relacionado a estudios de Geotecnia ya que de estos se obtienen informacion de las caracteristicas de los suelos y rocas para el respectivo diseño de componentes de la realización de obras civiles en los proyectos mineros. El Grafico #7 muestra la participacion de mercado de empresas de ingenieria y consultoras con expertise en la unidad de Geotecnia.

De la misma forma que se realizo una disgregacion en base a tipo específico de servicios para la unidad Ambiental & Social, es posible hacer esta disgregación para la unidad de Ingenieria considerando dos principales grupos: Ingenieria de detalle (Grafico #8); Estudios de factibilidad, Pre-factibilidad, Ingenieria conceptual, Ingenieria basica, Ingenieria & Procura (EP) y EPCM (Grafico #9) y Supervisión de construcción (CM) (Grfico #10).

Los resultados resaltan el expertise de empresas y consultoras de ingenieria peruanas. Los casos de Anddes Asociados, GMI Ingenieros Consultores, Geoservice Ingenieria y Geoservice Ambiental, Acomisa, ZerGeosystem y SRK Consulting (SRK Consulting y SVS Ingenieros se fusionaron el 2011) son relevantes ya que estas empresas lideran el sector de Ingenieria en el Peru y tienen una participacion de mercado del 51% en conjunto en el periodo 2011-2015.

Este estudio es el Primer Ranking de Empresas de Ingenieria para el mercado peruano, DIGISCEND continuara en contacto con las empresas que tuvieron una participacion activa en la preparacion del presente ranking e invita a cada una de las empresas de ingenieria que opera en el mercado peruano (con casas matrices nacionales o extranjeras) a ponerse en contacto para poder acreditar su expertise en las futuras ediciones de los rankings. DIGISCEND se encuentra preparando el Ranking de Empresas de Ingenieria con data del 2016 y eventualmente realizara el release de rankings de nuevos servicios como construccion, venta & alquiler de maquinarias, etc.

DIGISCEND asi mismo se encuentra mejorando la exactitud de su ‘Fee Model’ el cual una vez listo permitira complementar el ranking con resultados adicionales considerando variables como facturación por tipo de servicio, por ejemplo. La herramienta ‘Fee Model’ de DIGISCEND permitira a las empresas que pertenecen al ecosistema del sector minero (empresas mineras y empresas que brindan productos y servicios a este sector) a realizar análisis para tomas de decisiones en temas de contratacion y acceso a oportunidades.

HORIZONTE MINERO, revista internacional de Mineria y Energia es el medio de difusion exclusivo en el sector minero, de la presente y futuras ediciones de los rankings DIGISCEND.